非交易过户表单(继承、捐赠、离婚、法人资格丧失类)
2023-08-18


个人投资者办理因继承而发生的基金非交易过户,应当提交以下材料:

1、填妥的《非交易过户申请表》,如涉及多位继承人,需填写多张申请表;(详见附件,仅适用于登记机构为泉果基金管理有限公司)
2、继承公证书原件及复印件,如遗嘱及其公证书、各继承人之间关于分配继承财产的协议及其公证书、遗赠协议及其公证书,或生效的司法文书及/或仲裁裁决书,注意:公证书需列明被继承人持有的泉果基金产品名称、产品代码及持有份额;
3、证明被继承人死亡的有效法律文书原件及复印件,如医学死亡证明、标注因死亡开具的户口注销证明,或被继承人户口所在地公安机关出具的死亡证明;
4、所有继承人的有效身份证件原件及复印件,若继承人为未成年人的,非交易过户手续由其监护人办理,应同时出具监护人身份证明材料及其有效身份证件原件及复印件;
5、 所有继承人应当亲临泉果基金直销中心办理,如若继承人因特殊原因无法莅临现场,要求非现场办理时在《非交易过户申请表》上加盖销售机构印章确保已与原件核对一致,并提供所有继承人手持身份证照片,最后将照片及相关材料复印件寄送至泉果基金。


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